三眼天魔为了夺取狞夺命雌雄剑及剑谱,一夜间血洗李家庄。李慧珠劫后余生,遇上师兄何天生,二人决意找三眼天魔报仇。在两人寻找医钵陀期间,巧遇朱佩佩,何天生为救佩佩受重伤,寄居朱家堡,李慧珠与佩佩则往医钵陀求取解药,李慧珠并投靠医钵陀门下苦练夺命雌雄剑。朱家堡堡主朱万红为了讨好三眼天魔,不惜把女儿佩佩下嫁天魔,并把何天生推下山涯,何得高人相救,回到朱家堡阻止婚事,李慧珠出现助何天生杀三眼天魔。何与佩佩双双离去,李慧珠则要独闯江湖。
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