寅次郎是个四处流浪的小摊贩。听闻父亲去世，家中只剩妹妹樱花，他便返回家中。一日，寅次郎到叔父家参加为妹妹樱花安排的相亲宴。宴上，寅次郎言行举止颇为粗鲁，给对方留下极差的印象，这门亲事就此告吹。无奈之下，寅次郎再度踏上流浪之旅。在奈良的一座寺庙，寅次郎遇见帝释天寺的住持及其女儿冬子，冬子的美貌令他深深着迷。此时，妹妹与一名工厂职员相恋并顺利成婚，这让寅次郎愈发觉得自己的生活孤寂。寅次郎鼓足勇气向冬子表白，冬子却告知他自己已有心上人。于是，寅次郎只好离去，继续在江湖中漂泊。