座头市因难以忘却幼时回忆，虽双目失明，此刻正匆忙赶往妙义山，欲瞻仰初日之出。途中，一位自称新助的旅人托他将一封信转交给笠间宿的旅笼“むさしや”的女仆お仙。座头市在那里遇见了寻找行踪不明父亲的お咲。另一方面，当地的头目甚兵卫刁难艺人，以四六分的方式索要赏钱。旅馆的艺人们虽愤怒不已，但面对与代官加島勾结的甚兵卫，也无可奈何。某夜，新助回到了“むさしや”。原来，新助奉代官甚兵卫之命，杀害了前往江户告状的お咲的父亲。然而，他被甚兵卫违背约定抛弃，遭到追捕后逃进了旅馆。冷酷的甚兵卫将新助残忍斩杀。座头市偶然得知此事，却没有勇气将真相告知一无所知的お咲。而后，在某一天……