乾隆皇火烧少林寺后，命江湖好汉云天鹏及其女艳娘乔装卖艺人搜捕少林漏网之徒。方世玉侥幸逃生，欲行刺乾隆报仇，途中偶遇鹏父女。鹏见玉武艺高强，怀疑他是少林党羽，展开跟踪，艳对玉渐生情愫。鹏探知玉身份，乾隆假扮富商宴请玉及其兄弟，玉等人不虞有诈，失手被擒。艳暗中放走玉，乾隆得悉后再施计逼艳引玉现身。玉挑战 ... 乾隆单打独斗，乾隆不敌，遵守诺言释放少林众人。艳随玉上武当山，在玉师傅撮合下与玉成亲。