边关副将毛辽引蛇头苗族攻破边关,自立为苗王,统帅孟定袁丧命,其子崇恭由老仆孟忠养育,另一子崇俭则被辽收养。多年后,俭被立为苗族太子,恭沿袭父职,镇守边关。汉女张淑良自幼与俭指腹为婚,后边关沽酒为生。俭不知良身世,把她强掳回苗寨成亲。良凭机智解困,更说服俭学习汉人礼仪。辽命俭攻打中原,恭率兵迎战,兄弟阵上交锋,不分胜负。俭无意中发现揭示身世的血书,终与恭兄弟相认,并合力杀辽报仇,最后与良喜成眷属。
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