怀有对驹井能登守私怨的神尾主膳收留了龙之介，并命令他去执行暗杀任务。然而，宇都木兵马挡住了龙之介的去路。龙之介既未去斩杀能登守，也避开了与兵马的战斗，而是带着途中结识的神秘而美丽的女子阿银，在街道上徘徊。旅途中，一直回荡着龙之介此前所杀之人的怨恨之声。不知不觉间，龙之介仿佛被引导着来到了因暴雨而汹涌的笛吹川。等他回过神来，湍急的水流已变成了血潮，他被那血潮卷入水中。兵马紧随其后。在那里，似乎存在着一种超越人类力量、可称之为巨大宿命的力量……而远处，大菩萨般的山峦轮廓高高耸立，仿佛在俯瞰着他们。