二十年前，镇守凉山将领郑良才被大黑夷苏咕达所杀，妻及幼子被掳，后两人改名角石母及乌沙克。长子郑明今被封为汉军营长，赴凉山解决夷患，率潘县长，杨团总等人出巡边疆。郑营长到凉山后，频接呈文，控告杨团总勾结夷民，贩卖枪械。杨团总心虚，派人上山煽动夷人，并献礼大黑夷。苏咕达中计，决定下山攻打汉人，由儿子亚猛与乌沙克出战，并派夷将俄洛一路监视。角石母以夫仇未报，命儿子在半路击毙亚猛，投奔汉兵，再上山剿敌。乌沙克因爱上苏咕达女儿珊拉娜，内心痛苦万分，惟最后仍以报父仇为重，枪击亚猛后逃走。亚猛受伤被擒，俄洛亦飞奔回山报信。汉营中，杨团总夫妇因罪恶昭彰，被捕收押。刘绅士以国家民族团结大义为念，礼释亚猛。亚猛大为感动，保证向夷族宣扬共修汉夷之好。另一边厢，乌沙克因念珊拉娜，冒死上山。可是，二人私奔不遂，被判处死。正值行刑之际，亚猛回寨，劝父亲一笔勾销宿仇。苏咕达大怒，...