纽约著名的戏界人士杰里,因该行业不景气,再加上资金周转不灵,剧院面临倒闭。可就在这时,怪事出现了,他碰到的亚瑟居然有一双闻歌起舞的毛毛虫,杰里觉得这简直是个神话,杰里灵感来了,他千方百计地拉拢亚瑟,骗取其信任,即而可将毛虫高价出售。由此可以挽救崩溃的剧院。于是,有了煤体大势炒作,一时间毛虫成了社会的焦点。毛虫的买卖眼看就要成了,就在这时,杰里的骗局被亚瑟识破,不想把自己心爱的宝贝卖掉,正当两人发生争执时,毛虫神奇地失踪了……
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