北平，刘默邨勾结日本人无恶不作，晚上，刘默邨在回家路上被地下工作者打伤，刘默邨命令治安部长贾新民三天内破案，贾新民得到消息知道了 重庆地下工作者的集会地以及情报“天字第一号”已经到了北平。刘默邨的女儿 刘小燕听到了贾新民的计划后无意中告诉了表哥应卫民，应卫民曾与刘默邨的续弦秦婉霞有过恋情。晚上，贾新民去逮捕地下工作者时却扑了空，刘默邨非常震怒，秦婉霞为了自己的私利联合贾新民想置应卫民于死地，刘默邨的仆人 黄安找到应卫民让他逃走，原来黄安就是“天子第十八号”，他是应卫民的上司，此时秦婉霞也找到应卫民并交给他一张特别通行证。原来秦婉霞就是“天字第一号”，她设计让应卫民何刘小燕带情报逃走，自己和25号枪杀刘默邨和贾新民，并“壮烈”牺牲。