这是一部根据萨摩武士毛利正直所写故事改编的电影，讲述了年轻武士大石兵六的妖怪退治“武勇传”。兵六在武道大会上落败，在母亲和友人的劝说下，为了恢复名誉前往吉野山退治妖怪。他多次被狐狸欺骗，但仍成功完成了退治。最后，他化作青坊主前往心岳寺。