这部影片可视为文德斯《事物的状态》的续集。前作中的导演弗里德里希（帕特里克·波查 饰）在本片前往里斯本拍摄素材，他邀请电影收音师菲利普（鲁迪格·福格勒 饰）为自己的默片收集声音。菲利普收到邀请明信片后，按约定前往里斯本，却不见弗里德里希的踪影，只发现了他留下的一些神秘线索。依据导演留下的一段关于里斯本某个小镇的胶片，菲利普前往该地收集声音。他穿梭于大街小巷，记录下各类声音。在里斯本四处游荡时，他结识了一位电影插曲演唱女歌手，生活从此多了些情调。影片结尾，他找到了弗里德里希，得知导演离开的缘由：面对商业影像的冲击，导演对影像感到麻木，再也找不到拍摄的灵感与激情，于是发明了一种盲拍手法，把摄影机架在肩上，自己随意走动，让镜头记录所到之处的影像，他觉得这种记录才是对一个地方的忠实记录，是……