上集：1700年，俄罗斯为了收复被瑞典侵占的波罗的海，和瑞典在北方进行了战争，彼得一世的军队，因为训练和装备不良，在那尔伏地方被瑞典国王卡尔拉十二世的军队击败。但是，彼得一世没有认输，他认为战争刚刚开始。彼得一世从这次失败中吸取教训，重新再来。他说：“我们要学会战斗，学会工作，让荷兰和英国人把科学和艺术给我们带来。旧的丢了，好的都要学。”彼得一世以最大的努力去重建和改编他的军队，为了补偿大炮方面的损失，他下令拆下教堂的钟，来改造大炮，他还依照西欧的制度建立了由骑兵和步兵编成的一支大军。不久，彼得一世亲自参加了战斗，终于打败了瑞典，收复了城池。为了发展俄国对外贸易和巩固北方国防，彼得一世决定要把这座城市重新建造起来，并将这座城市命名为“彼得堡”。新城的首长就是他的侍卫缅希科夫。贵族们都反对彼得一世的革新，但彼得一世自己却决心为了祖国的富强，不惜牺牲一切来完成这伟大的事业。他刻苦地在工场里打铁，要建立工厂，自己造船舶，还选派了一批青年到荷兰去学航海工作。有一天，在缅希科夫家的晚会上，彼得一世和缅希科夫的女管家叶卡捷琳娜舞后，就使她成为自己的皇后了。缅希科夫虽然服从了彼得一世，但心里却很痛苦。商人乘机向他收买了一批年轻力壮的苦工。大水淹上了港湾，彼得一世为了抢救被淹的人，自己得了重病，发着高烧，他的亲信和人民都很关心他的生命，皇太子阿烈克谢依却希望彼得一世快死，自己好做皇帝，可是彼得一世的病很快就好了，当他知道了自己的儿子就是自己事业中的破坏者时，他狂怒地踢开了他。后来皇后 叶卡捷琳娜生了一个男孩，新太子出世的消息引起了皇太子和他的党徒们的恐慌。趁着彼得一世庆贺新太子的诞生和战争胜利的时候，皇太子阿烈克谢依偷偷地带了妻子逃到罗马去了，他梦想着勾结外国军队，从罗马教皇那里借兵来夺取这个皇位。下集：在古老腐败的帝俄时代，因为彼得一世是个富有创造性和组织才能的政治家，又有着开明的作风，能够启发广大人民，并且善于发挥人民的力量，所以能战胜了敌人。1701-1703年间，欧洲最强的侵略者——瑞典国王卡尔拉十二世，在俄国被彼得一世打败后，经过几年的整军，又来侵犯莫斯科，彼得一世就把瑞典军队阻止在波兰塔伏依地方。1709年6月27日，双方展开激战，结果瑞典军队溃散失败了。俄军追击到波美拉尼亚，将瑞典军队完全扫清，还将所得的什切青城还给了德国。这一胜利，逼使丹麦、波兰、普鲁士各国都和俄国建立了军事同盟，英、法、奥等大国也都重视了彼得一世的政策。彼得一世为了革新政治，对于国内所发生的贪污事件，都加以揭发和严惩。彼得一世大力发展贸易，和欧洲各国通商。近卫军参谋长德耳斯多依从欧洲回来时带来了许多秘密文件，说明以罗马教皇为首的欧洲侵略集团，勾结了俄国内部的大贵族和神父们，让愚蠢的阿烈克谢依皇太子夫妇，居住在奥国的尼亚波里城，利用皇太子的名义，企图瓜分俄国。罗马教皇为了自己的同盟者瑞典瑞典免去遭受破产的命运，派了大使来阻止彼得一世的复兴行动；彼得一世在招待大使的宴会上，拆穿了大使的诡计，还让大使亲眼看到了俄国强大的海军。