窈娘之父赵仁杰早年在军中为官时，与同僚吴虎臣同恋一女子，两人难免有芥蒂，吴为人阴险，遂将赵密谋推翻军阀之事告发，赵因此被害。为此窈娘不得不做了强盗，窈娘决定赶赴鲁西为父报仇，途中惩治了一个叫程鬼的恶徒。与此同时，明甫得知窈娘只身复仇，遂往鲁西相助，途中加入了国民军。窈娘设计进入吴府，伺机杀吴，却落入机关被擒。正要被处决之际，明甫因领命攻克鲁西镇守府而率兵赶到，救了窈娘，攻克了镇守使府