乌鸡国常有旱灾,僧运不佳,道家求雨有术,故国王及臣民均信道欺僧。终南山老道系文殊菩萨座下青毛狮子所变,被国王封为国师,却又将国王谋害取而代之。唐僧师徒来到乌鸡国,发现信道欺僧的情况,欲设法改变。夜宿宝林寺,国王冤魂向唐僧求助,唐僧便让孙悟空为国王报仇降妖。捞取国王遗骸后,孙悟空向太上老君求得仙丹将国王救活。妖道事情败露,与孙悟空打斗,文殊菩萨前来将其收服。国王重回宫中,百官与众僧夹道相送唐僧师徒西行。
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