一个马戏团中，美丽的团长女儿楠侬 （ 琼·克劳馥 饰）由于经常受到男人骚扰而痛恨男人的手臂，从而对马戏团里的“无臂人”阿隆索 （ 朗·钱尼 饰）产生了好感，而阿隆索其实只是为了迎合观众的猎奇心假装失去手臂 。为了永远得到心爱的人，阿隆索决定将自己的手臂砍去。当阿隆索回去找楠侬的时候，他却发现，在马戏团大力士马拉巴 （诺曼·克里饰）的精心照顾下，楠侬已经战胜了自已对男人怀抱的恐惧心理 。