故事发生在 18 世纪初的英国，格温普兰（马克 - 安德烈·格隆丁 Marc - Andre Grondin 饰）本是贵族后裔，却成了政治斗争的牺牲品，被卖给了人贩子。为了靠格温普兰谋取更多钱财，狠心的人贩子割破他的嘴，使他变成了永远只能微笑的笑面人。巨大的打击让格温普兰失去了记忆，他并不知道自己的真实身份。流浪汉于苏斯（杰拉尔·德帕迪约 Gérard Depardieu 饰）十分同情格温普兰的遭遇，收留了他，同时还收留了同样孤苦无依的姑娘蒂（克丽丝塔·泰瑞特 Christa Theret 饰）。于是，两个孩子跟着于苏斯开启了卖艺的流浪生活。