杨铁心和郭啸天是挚友，二人的妻子同时怀孕。杨铁心的妻子包惜弱看到一个受伤男子藏在柴房，她宅心仁厚，便为其疗伤。这受伤者是金国王爷完颜烈，他在追捕丘处机时被丘处机所伤，脱险后派段天德率领官兵缉拿郭啸天和杨铁心。郭啸天被段天德杀害，他的妻子李萍被带走。杨铁心受伤坠崖，生死不明，包惜弱则被带回王府。完颜烈向包惜弱示爱，包惜弱为了保住腹中骨肉，答应了完颜烈的要求。丘处机为救李萍与江南七怪结下仇怨，李萍趁机逃走。丘处机与江南七怪相约十八年后让郭啸天和杨铁心的后人比试来决胜负，丘处机传授杨铁心后人武艺，江南七怪传授郭啸天后人武艺。李萍逃到蒙古生下儿子郭靖，包惜弱也生下儿子杨康。身负杀父之仇的郭靖在蒙古成长，并得到江南七怪传授武功。长大后郭靖随江南七怪前往江南赴约，途中与女扮男装的黄蓉结为义兄弟；后来与金国小王爷完颜康结怨，夜闯王府时才知道他是亡父义弟杨铁心的儿子，于是帮助他与生父团聚。