著名的美国外科医生约翰·马洛（Doctor John Marlowe）在英国访问时，被诱骗到一个中欧国家，他发现自己要进行的手术对象是沃斯尼亚（Vosnia）的独裁者。独裁者死后，被一个长相相似的人替代，但马洛成了沃斯尼亚秘密警察的追杀目标，因为对沃斯尼亚来说，独裁者的死亡消息绝不能……