故事发生在妖精世界里，精灵公主玛丽琳（埃文·蕾切尔·伍德 配音）即将和她深爱的罗兰德（萨姆·帕拉迪奥 配音）步入婚姻殿堂。然而，一次偶然的机会，玛丽琳发现罗兰德根本不爱自己，和她结婚只是为了得到王位。心碎的玛丽琳陷入了悲伤与绝望之中。 罗兰德见自己的阴谋即将败露，便找到单纯的小精灵阳光（伊利亚·凯利 配音），花言巧语地哄骗他前往黑暗森林。那里住着会制作爱情药水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯诺恩斯 配音）。阳光拿到爱情药水后，打算把它撒在玛丽琳的妹妹多恩（梅尔迪丝·安妮·布尔 配音）身上。然而，沼泽大王（艾伦·卡明 配音）突然出现，受药水影响，多恩竟……