1979年，在制作完《故事中的故事》之后，Yuriy Norshteyn开始构思自己的下一个动画。这部名叫《外套》的动画将是一部约60分钟的动画电影，它改编自俄国著名作家果戈理的同名小说。影片的进展非常缓慢，到了1986年，动画只完成了10分钟，后来Norshteyn在家乡成立了自己的工作室继续这部动画的制作。动画制作一直困难重重，虽然资金一直很紧张，但Norshteyn还是拒绝了俄国文化部的资助，并表示：一个人不能接受那些从不关心他的人的钱。1999年，Norshteyn的亲密战友，摄影师Aleksandr Zhukovskiy 去世，这给了Norshteyn沉重的打击，其后由Zhukovskiy的学生担当影片的摄影。2005年Norshteyn接受采访时表示，影片已经完成拍摄了25分钟（实际制作则更长）。Norshteyn追求完美的作风为他赢得了“金蜗牛”的称号，他拒绝了很多国外的机会，因为他觉得舒适的环境会消磨他的意志。如果Norshteyn在2012年任不无法完成这部动画，那么这部动画将超过Richard Williams的《小偷与鞋匠》，成为世界上制作周期最长的动画。