在森林的尽头,有一个叫做龙之山的世外桃源,这里生活着善良的中国龙和来自未来的女巫莫德卡。在山顶的监狱城堡里关押着贪婪的坏魔法师特里斯坦,由于守护龙艾瑟伯特的看管,特里斯坦想了很多办法都无法逃走。逃出去的办法只有一个,那就是集合宇宙四元素——水、泥土、空气、火,最重要的是他要找到一个心灵纯净的人,只有集齐这五样东西,他才能得到打开监狱大门的钥匙。为此,特里斯坦通过水晶球对外界施用魔法,希望能够吸引一个心灵纯净的人来到龙之山,帮他逃出监狱。 小男孩凯文在一家饭馆里做服务员,这里不仅工作又苦又累,更要命的是他经常会遭到别人的嘲笑。性格倔强的他为了维持自己做人的尊严,答应和老板打赌,去乌鸦岭过一夜,以此证明自己的胆量。阴差阳错,凯文成了特里斯坦的猎物,莫名其妙地来到了龙之山。如果不是守护龙艾瑟伯特相救,凯文早就被溺死在河中。本来打算留凯文过一夜,就把他送走,没想到凯文被恶龙抓走,正巧艾瑟伯特的孙子艾尔德正在练习飞机驾驶,恰好救了凯文一命,两人也成为了好朋友。 坏巫师特里斯坦得知凯文已经来到龙之山,四处寻找他,并逼迫守护龙艾瑟伯特交出凯文。艾瑟伯特宁死不从,和特里斯坦一番争斗后不幸被他抓走。凯文和艾尔德返回住处,发现艾瑟伯特被抓走,急忙去特里斯坦的住处一探究竟,却不想大家都被坏巫师困住。特里斯坦百般诱惑凯文去帮自己拿打开牢狱之门的钥匙,凯文得知他的阴谋后,宁死也不成全坏人,因此收到守护龙艾瑟伯特和艾尔德的敬佩。 艾尔德一方面不忍心看到朋友遭受不幸,另一方面又不能让爷爷违背看护好坏巫师特里斯坦的诺言,决定自己帮助特里斯坦拿到钥匙,救下朋友和爷爷。但是没想到的是,牢狱之门打开的那一刹那,电脑系统启动了,特里斯坦还是逃不出去。连来自未来的女巫师莫德卡都不敢相信龙们居然有这么先进的技术。为了不再让坏巫师危害人们,艾瑟伯特把他送到了一个荒岛,龙之山又恢复了以往的安静祥和。
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