海生 （ 张家辉 饰）本是警校一名表现突出的学员，毕业前被上级派做卧底，从此开始了长达八年的混混生活。在黑社会的日子里，他把生活的希望寄托于完成任务之后的复职。然而，真正摆脱了卧底身份，如愿以偿地回到警队后，他却无奈地发现一切却远非想象中那般美好和简单。八年的黑社会卧底经历，让同事和上司 （ 黄秋生 饰）对他充满了怀疑，随时准备跟踪他、审问他；而原来的圈子已经视他为内奸，曾经出生入死的兄弟想要报复他，就连深爱的女友亚芹 （ 李彩桦 饰）也选择了离开。新的生活里，海生没有朋友，也没有亲人，他痛苦万分，犹如困兽般只能咆哮却无从发力。徘徊在黑白两道之间，他最终无奈地沦为了边缘人。其中的尴尬，如鱼饮水，冷暖自知 。