歌舞伎世家音羽屋第六代传人尾上菊之助（花柳章太郎 饰）正处于苦恼之中，他的父亲菊五郎（河原崎権十郎 饰）对他的演艺水平极为不满，甚至耻于承认他是自己的传人；师兄弟和观众对他的评价也很低。但这些人在他面前却总是阿谀奉承，虚情假意。只有女佣阿德（森赫子 饰）会直言菊之助的不足，还真心希望他的表演能越来越好。阿德的真诚让菊之助十分感动，他将阿德视为难得的知己。 然而，他们的友情却引发了旁人的猜疑，阿德因此被辞退回家。伤心的菊之助四处寻觅阿德，并且下定决心，要不顾世俗眼光，迎娶阿德为妻…… 本片改编自村松梢风的同名小说，在1939年电影旬报年度十佳评选中位列第二名。