1940年，在法国控制下的越南。每年雨季时，金瓯地区变成水乡泽国，农民不得不把赖以谋生的水牛牵到地势较高的地带吃草。15岁的男孩金，听从父命把家里的两头水牛带到附近山坡上吃草，他开始踏入成人的世界，发现了暴力、吸毒、酗酒，但也认识了爱情和友谊。 该片2004年获芝加哥国际电影节最佳新人导演；2004年获得入围洛迦诺国际电影节金豹奖；2005年获亚太影展最佳摄影。