武藏在白鹭城的暗黑藏中隐居三年，将名字改为宫本武藏，告别泽庵后踏上了剑术之旅。受邀同行的阿通赶到约定的花田桥时，武藏早已不见踪影。三年后，在京都祗园的花街，吉冈清十郎被阿甲的女儿朱实迷得神魂颠倒。武藏的发小本位田又八是阿甲名义上的丈夫。清十郎前往伊势的那天，武藏出现在吉冈道场，击败了几名门徒。在清水坂，本位田家的阿杉婆和权叔父向武藏挑战，但武藏并未应战，而是逃走了……