白天，忧郁的帕西瓦尔在父亲的殡葬店帮忙给死人上防腐剂，作为家族生意的准继承人，他默默承担着责任；夜晚，腼腆的他会躲在地下夜总会的钢琴后，用那曾给死人抹香料的手指弹奏出灵动音符，唤醒夜晚躁动的灵魂，实则是一位天才却尚未崭露头角的音乐家。 地下夜总会的经理如斯特，是帕西瓦尔童年玩伴。与沉浸在音乐世界且温柔内向的帕西瓦尔不同，如斯特就像一只骄傲华丽的公鸡，夜夜笙歌、美酒佳人便是他梦想的全部，认为人生就该在揭幕与谢幕间纵情欢乐。 帕西瓦尔爱上了年轻歌女安吉尔，此时他意识到必须在梦想和父亲之间做出抉择。独自做选择太过痛苦，于是他用自己的理想打动了奉行及时行乐的如斯特，让其明白他们的天才与使命在于在更广阔的音乐天地开辟自己的风格、影响一个音乐时代。 随后，这两位年轻的音乐人离开了民风保守的乔治亚州，他们为了梦想和爱踏上征程，这一路也印证了30年代美国黑人音乐的发展轨迹。