本片围绕二战时期一个感人故事展开。德国纳粹抓捕犹太人时，一群孩子在父母和德国犹太人组织庇护下，逃过被送进集中营的命运，但不得不与父母分离。年轻犹太教师约瑟夫受父亲临终所托，肩负起转移孩子们的重任。孩子们只能东躲西藏，在约瑟夫带领下开启了危险的逃亡之路。 在蒂莱姆组织协助下，约瑟夫和年轻女子莎瑞带着孩子们辗转来到意大利，途中还收留了一名落难中年妇女和一个商人。当地纳粹军官法耶利心地善良，在他的保护下，孩子们在一座残破古堡有了一段短暂的安稳时光。然而，一支带着伤员的反法西斯游击队的到来打破了这份平静，他们要在古堡稍作休整，争执间两名意大利士兵不幸中弹身亡。这让约瑟夫陷入艰难抉择，一旦此事被意大利军方知晓，孩子们唯一的避难之处也将不复存在。约瑟夫等人只能和游击队员们小心翼翼……