情节依然有一条主线，一个男子杀了自己的母亲，开车来到了沙漠，遇到了一个侏儒，然后产生了感情，把侏儒带回了文明社会，一起分享他的财产，同时警察所代表的国家机器又在追捕这个男子。全片中所蕴涵的冲突有许多，最明显的是，文明与原始，自然与现代社会的冲突。西装革履的男子与麻衣兽皮的侏儒能和谐的生活，但是侏儒到了文明社会，却受不了现代化的一切，人类对自然的侵害在此表现了许多，例如伐木造工厂，吃鹌鹑鲑鱼等等，导演用一个个超现实的影象，赤身裸体的人类拔去了代表树木的女子的牙齿，舌头，生吃小鸡，鱼等等，这些都是侏儒的幻想，却表达了现代文明对原始自然的迫害。另一股冲突是母亲与儿子之间性爱的冲突，似乎母亲从儿子婴儿时候就用针性虐待自己的儿子，这个时候无论画面还是背景音乐都很宗教，本来我以为是割礼，可后来觉得又不象，因为此后出现母亲怀抱着成年的儿子，用蜡烛点燃儿子阳具的时候，整个构图给人的感觉也很想哀悼基督的油画。儿子有癫痫的毛病，原法于他幼年时候看到母亲被粗鲁野蛮的男人性虐待。之后儿子对母亲的种种冲突，例如弑母的时候，以及穿着母亲黑色内衣幻想母亲被性虐待而分娩出一个骷髅的时候，似乎背景音乐以及构图总是用歌剧或者弥撒那种管风琴配乐。所以我猜想，可能导演的想法，儿子对母亲那种神圣的爱，却因为母亲被亵渎，以及母亲对自身那种虐爱，就如同世人对基督的精神关系，眷恋神却被神抛弃。还有一股明显的冲突是男子对侏儒之间微妙的感情关系。当侏儒对一个女子所表示友好的时候，男子乘侏儒睡着时候想用手扼死这个女子，却发现这个女子原来是人妖。可以猜想，儿子因为母亲的关系是厌恶女人的，他对同性是有好感的，但又不是性上面的需要，因为全片从来没有诸如跟男子发生性关系的直接画面或者暗示。但是他对侏儒是有独占欲的，希望自己精神能永远跟侏儒契合，因此影片结束时候，他会要求侏儒把他给吃了。而男子对侏儒的感情似乎又是把侏儒取代了母亲的地位，因为他要求侏儒穿上母亲的黑色内衣来吃他，而且侏儒哀伤抚摩上帝塑像时候似乎也有侏儒与上帝身份相同的暗示。