一个宽厚的男人的胸膛，上面紧贴着一个秀美男孩的脸庞；两条雪白细长的大腿，中间夹着中年男人黑色的毛发……他们互相舔舐、亲吻。　清早醒来，异装男孩艾迪（彼得·艾迪饰）和他相好的酒吧老板谈论的还是那个问题：他要排除异己，把乐哒赶出他们驻场的酒吧。乐哒是老板的另一个情人，晚上，他们都穿上女装去酒吧上班。这是一个地下同性恋酒吧，跟客人寒暄逢迎一番，他们又免不了争风吃醋，一比高低。艾迪因为迟到而被乐哒抓住把柄，两人争执起来。不料老板是站在艾迪那一边的，给了乐哒一个耳光，让原本受宠的他备受惊吓。艾迪的业余时间，会跟一群实验电影的制作者混在一起，他还有一些搞政治运动的朋友。更多时候，他跟其他几个女装男孩一起去逛街。他们像东京街头上的女孩一样，穿着漂亮的短裙，梳着时下流行的女式发型，脸上化着浓妆。可是他们又不得不一起走进男厕所站立小便。这不免让其他人觉得有些讶异，但他们总是那么无所顾忌，甚至在街头跟女人大打出手。艾迪经历过很多男人，早已经放浪形骸。走在东京的街头，看见的是满眼的政治运动，涌动的人群中，弥漫着空虚，充斥着失落。为了逃避一个男人的跟踪，他偶然走进一间画廊，看见墙上挂满了令人毛骨悚然的画作，他落荒而逃。而他的内心，又何尝不是隐藏着一个幽暗的角落，时常出现在他的梦魇中。从照片上可以看见小时候的艾迪，他还是个单纯可爱的小男孩。父母站在他的身后，可是照片上父亲的脸却已经看不见了，因为已经被人用烟头烧掉。父亲很早就离他而去，艾迪自己也记不起他的样子了。由母亲抚养长大的艾迪，从小就对女装产生了兴趣，他好奇地把假发戴上，嘴上涂满鲜艳的唇膏吻着镜中的自己……这时候，突然闯进来的母亲却把他打了一顿。仇恨在艾迪的心里疯长。一次，他看见了母亲与情人幽会，他悄悄拿了一把刀子走到楼上，随着母亲的[***]，艾迪两刀分别捅在两个人的胸口。 鲜血淋漓，他不顾母亲的求饶，凶狠地送上一刀又一刀……想到这里，恐惧的眼泪不能自已。他的脑海里时常浮现那张照片，父亲的脸是他童年空白的记忆。他把那张照片一直保存，夹在一本叫做《父亲的回归》的书里面。老板发现乐哒居然偷偷用布娃娃诅咒艾迪，他非常生气，和乐哒彻底决裂。乐哒因此自杀身亡。浓妆艳抹，正在招待客人的艾迪听到这个消息，心情有些复杂。参加了乐哒的葬礼，艾迪就正式成为酒吧的"女主人"了。这晚上，他又和老板做爱。第二天醒来的时候，老板翻了翻艾迪搬家带过来的东西，从《父亲的回归》里面掉出来一张照片，他观察了一下，手禁不住激动得颤抖着。照片上，那个被烟头烫掉的面孔，正是他，他的情人，正是自己的亲生儿子。他一个人藏在洗手间，拿出一把刀……