猫妖妙妙被三太子辜负后大闹龙宫，遭二郎神镇压入狱。另一边，哮天犬因护龙王和三太子有功，获龙珠幻化人形。化形后单纯的他不慎中了妙妙奸计，助其逃出天牢，玉帝震怒之下将他贬至人间。下凡后的哮天犬奉命抓捕妙妙，却屡次在妖怪手中救下她，让妙妙渐生情愫。可当妙妙发现哮天犬与一位人间女子互通好感后，妒火中烧的她竟痛下杀手，最终被二郎神再度擒回天牢。而哮天犬了结人间情劫、完成抓妖任务后，得以重返天庭归位。