1940年，海城动荡不安，伪政府“76号”肆虐，前青帮成员集结势力，令全城恐慌。军统急欲铲除“76号”，却苦无良机。“76号”残害无辜，我党一名代号“五爷”的特工接到刺杀令。伪政府庆典上，一名要员被刺，日本当局警觉，锁定五名嫌疑人。日本特务设宴，企图引出“五爷”，然而却在宴会中被发现死于浴缸，一声尖叫引来众人......