1941年，苏联情报员维克多·施瓦茨被派往塔甘罗格，负责组织并开展情报和地下活动。他化名为伏尔加德意志人古斯塔夫·施瓦茨，进入纳粹占领当局的机构工作。通过维克多的不懈努力，一个地下抵抗组织迅速壮大，成员达到数百人。他们严格保密，积极开展破坏活动、散发传单、营救苏联战俘，还在当地青年瓦西里·阿福诺夫的带领下筹备武装起义。盖世太保和秘密警察察觉到城里存在一个强大的地下组织，便全力抓捕其成员。他们成功抓获了几名地下抵抗成员，对这些人进行残酷折磨后将其处决。但事与愿违，塔甘罗格居民的抵抗情绪愈发高涨。