在一个偏远的北方小镇，一条街的一侧是住户，另一侧是商家，共同构成了一个完整却破败的社区。12岁的男孩托马斯（伦纳德·卢西尔 饰）总是把自己打扮成黑人的样子，就像他所崇拜的刚果领袖卢蒙巴。男孩的妈妈玛莎（安妮特·马尔赫贝 饰）因听到圣音的教诲而成为信徒，还拒绝和丈夫同房。身为屠夫的爸爸雅各布（杰克·沃特瑟 饰）饱受性欲的煎熬，只能在店里偷看别的女人。邮差普莱格（亚历克斯·范·瓦尔默丹 饰）是托马斯唯一的朋友，他喜欢偷拆别人的信件。护林员整天荷枪实弹地巡逻，还多次找邮差的麻烦。某天，一个黑人的到来打破了小镇看似平静的生活……