1944年，苏德战争已临近尾声，但纳粹德国的核心区域仍未被攻克。德军指挥部正在谋划作战计划，妄图扭转战场局势并击败苏联军队。德国情报部门也打算采取一切行动来助力该计划。与此同时，苏联情报局的两名队长康斯坦丁·拉夫罗夫（伊戈尔·别特连科 饰）和帕维尔·谢苗诺夫（弗拉季斯拉夫·科特尔亚尔斯基 饰）正冒着生命危险，准备执行一项极为艰难、危险且看似不可能完成的任务：破坏德国人的计划。