故事发生在1874年的奥地利温泉疗养胜地巴德伊舍尔，爱森斯坦男爵因为侮辱官员而即将面临牢狱之灾，在法克博士的带领之下，爱森斯坦伯爵决定在入狱之前先前往俄国王子欧罗夫斯基所举办的舞会上好好的来一场最后的狂欢。 实际上，这是法克博士的一场精心策划的报复。在去年的这个时候，法克博士在化装舞会上装扮成为一只蝙蝠并且喝的酩酊大醉，当时在场的爱森斯坦男爵非但没有照顾他，还将他丢在大街上弃之不顾，令法克博士闹了一堆的笑话。在这场舞会上，爱森斯坦的妻子罗莎琳和家中的女佣阿黛拉均会隐姓埋名出场，会有怎样的奇遇在等待着爱森斯坦男爵呢？