中年男人在晚饭时向他提起抛弃自己的风流妻子也是歌手，并向他承诺第二天一定找人把他的车修好。歌手在黎明的灰暗天空下准备外出散步，老板警告他不要和其他人打交道。歌手顺路走上乡村小路，在一间破烂的牛棚外见到诡秘怪诞的一幕：一个男人正在和一头躺倒的牛做爱，旁边观众是几个面无表情高矮不等的怪人，其中一个怀里抱着一头花猪。歌手仓皇逃远，回到旅馆后，老板称车子修不好了，要等人明天来修，让歌手多等一天。接着两人发生口角 歌手被老板一下子砸昏，并把车子烧毁。歌手醒来发现自己戴着胸罩，穿着女人的花裙子，头发剃得蓬乱丑陋，双手双腿被捆绑在椅子上，他难以挣脱，绝望地号哭起来。天越来越暗，似乎掩盖了一切希望。晚上老板兴奋地叫着妻子的名字，把歌手搂在怀里开心无比地睡觉。第二天，老板把被捆了双手的歌手放在农用机后边，他开着车去森林里砍 圣诞树。在老板使劲砍树的时候，歌手看准机会撒腿向森林里跑去。他拼命的跑啊跑，在林子深处被一根铁丝绊倒，难以挣脱，他伏在泥地上悲伤地抽泣着，再一次陷入绝望。这时那个到处找狗的痴呆男人发现了他，把他弄到树棚下。天亮了，老板开着车路过这里，痴呆男人高兴地叫老板快把自己的妻子带回家去。牛棚里那伙怪异的人站在远处，雪人一般望着老板，显然，他们看见了穿红裙子的歌手。入夜，老板和痴呆男人一起庆祝圣诞节，吃着喝着，两个男人心情特别兴奋，忽然窗外一声枪响，痴呆男人被击中歪头死去，老板拿起枪准备和外来者搏斗。外来者人多枪多，最终打死老板。歌手以为自己得救了，没想到那伙人的头领叫着老板妻子的名字用枪逼问他；为什么要抛弃我？歌手在随他们走出门外时，找机会仓皇逃跑。穿过古堡，淌过冰冷的河水，向森林深处逃去。雨雪交加的林子里，他望见一个十字架，几只充满恐怖和诡秘色彩的乌鸦在天空盘旋。歌手还是迈着艰难的步子走向丛林深处。林子里沼泽遍布，歌手双手僵硬地伸着，脚步蹒跚，缩在红裙子的腿显得越发僵硬纤细。头领在快要追到歌手时，忽然一脚陷进沼泽，他痛苦地叫着老板妻子的名字，问：你到底爱没爱过我，爱没爱过？在他快要没顶的瞬间，歌手艰难走到沼泽边，对他呆滞而僵硬地吐出两个字：爱过！镜头在苍白暗淡充满绝望的沼泽地上来回摇荡，只看见大雪纷纷扬扬，树木稀疏惨淡，乌鸦诡异地飞着，沼泽地泛着惨淡的白光，再不见人迹。