故事始于1864年的德国，年仅19岁的路德维希二世（赫尔穆特·贝格 饰）登上王位，成为统治巴伐利亚的国王。实际上，路德维希性格优柔寡断，根本不适合当国家统治者。他脆弱的自尊和薄弱的意志力常让他陷入痛苦，这种痛苦在他挚爱表姐伊丽莎白（罗密·施奈德 饰）含恨远嫁他乡后变得更强烈。 其实，路德维希也曾设想实现自己的政治抱负，然而，他身边围绕着各怀鬼胎的三教九流。到19世纪下半叶，他的所有设想都化为泡影。此后，为逃避繁琐政事，路德维希躲进一座城堡，最终被大臣认定患有精神疾病而遭废黜。