牛魔王太白金星转世到人间，牛魔王转世为牛，与牛郎相识，开启了一段人间生活。孙守义与牛魔王转世相识，从小放牛，被邻里相亲称呼牛郎，小时候的牛郎心地善良，牛魔王转世的大黄牛却桀骜不驯，小牛郎与大黄牛斗智斗勇，相爱相杀。小牛郎在父母相继过世后，离开哥嫂，带着大黄牛来到河边独自过活。在大黄牛的筹划下，大黄狗的协助下，牛郎织女相遇相知相爱，很快结婚生子。3年后，牛郎织女一对儿女，两个人过上了男耕女织的幸福生活。织女下凡，天空再也没有了晚霞，最后还是被王母娘娘发现，派杨戬带着哮天犬来抓织女回天宫复命。织女被带走，牛郎披上牛皮，追上杨戬和织女，眼看救下织女。王母娘娘拔下银簪子，划出银河。金牛星找来太白金星等一众神仙求情，王母娘娘最后妥协，牛郎织女每年在7月7日这一天可以搭桥会面。