文久三年,游手好闲的佐平次混迹于环境恶劣的妓院之中,靠巧妙的骗术混吃混喝,虽然他也时常被扣靠打工还帐,但他还是在艺妓馆中逐渐混得人见人爱,接着佐平次遇到幕府末期的政治家高杉晋作。并协助晋作搭救被卖进妓院的少女,密谋去烧品川的英国领事馆 。
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