在时代和地点皆不明的背景下，潦倒漫画家义男居住在北町小镇，他对寡妇福子一见钟情，然而小说家伊守却抢先一步赢得福子芳心。颇具生意头脑的伊守效仿富饶的南町，打算创办商场杂志，让义男负责招商事宜。但业务还未开展起来，负责款项的人就卷款潜逃了。为躲避债主追讨，义男、福子和伊守三人无奈开始了同居生活。在同居期间，福子和伊守夜夜亲密，义男只能在暗处偷偷窥视，性欲、爱欲以及对生活的渴望相互交织，一个超乎想象的异次元世界在义男眼前不断膨胀。