阿部一味との果し合いで盲目の身となった獅子丸は、老中・松平伊豆守の追及を受け、ついに捕縛。この獅子丸の苦境を知って倒幕の気運に燃える九州諸大名たちは、幕府に反逆の狼煙をあげんとしていた。やがて、弟・進吾たちの活躍で獅子丸は放たれ、故郷の雪城へ帰ることになった。失明し傷心の獅子丸の前に武芸神が現れる…。