这是一个普通人探寻电影奥秘的故事。热爱电影的刘小黛召集了一群志同道合的电影创作者，打算在家乡江苏无锡拍摄一部电影。于是，在太湖之滨，一场为期3天的电影拍摄之旅如同梦境般开启。一场秋雨过后，《黄昏马戏团》正式开拍。然而，剧组这个小世界与外界的突发状况形成了鲜明的互文。剧组有工作人员因躁郁症发作住进了医院，几位年轻大学生也因离奇缘由逃离剧组。接踵而至的困境逐渐击垮了刘小黛的心理防线。