在厦门的冬日夜晚，年轻人们沉浸在电子乐与舞蹈之中。在那有些暗昧的空间里，蒋初次遇见了小宇。小宇告知蒋后天是她的生日，并邀请他参加。两人彼此心生喜欢，深情亲吻，共度了一个难忘的夜晚。然而到了第二天，再次见面时，他们却莫名觉得对方变得陌生起来。 生日派对在海边的山上举行，到场的都是小宇的朋友。在黑夜里，大家一同上山下海，弹琴唱歌，玩得十分尽兴。但蒋整个晚上都难以融入小宇和她朋友们的圈子。不知不觉间，他渐渐意识到，他们之间的关系似乎在某一刻就已画上句号，或许，一切从一开始就未曾真正开始。