传说中，王者施行仁政时，圣兽麒麟必会现身，但无人知晓它何时会出现在哪位英雄头顶。室町时代末期，美浓有位心怀忧虑的少年明智光秀，他认为必须平息这动荡的世道。光秀受到君主斋藤道三的赏识，年少时便踏上前往京都的旅途。在京都，他目睹的是一片荒芜破败的景象。在这里，光秀结识了名为驹的少女，并听闻了圣兽麒麟的传说。后来，光秀邂逅了统治邻国尾张的织田信长，自此，他与信长一同在乱世中艰难求生。 第一回“美浓编”时长55分钟，收录了从第1回到第17回的故事，其中包括帰蝶的嫁入、光秀与将军的相遇，以及光秀和织田信长宿命般的邂逅等精彩情节，还有“加纳口之战”“长良川之战”等众多合战场景。