上古时期，魔族首领牛魔王张狂傲慢，搅乱天庭秩序，最终遭到报应被打回原形。天尊心怀怜悯，网开一面，赐予他善心后将其贬为凡人，化身刘九。数年后，奸人刻意唤醒了刘九体内的魔性与记忆，刘九独自前往昆仑寻求破解之法。途中，他结识了火焰山公主叶潇潇，二人在患难中相互扶持，渐生情愫。此外，他们还遇到了山头小妖猪大肠和狗十三。刘九在善与恶之间几度徘徊，险些酿成大错。不过，最终正义战胜邪恶，他也揭开了自上古时期便围绕在自己身边的阴谋。