本剧聚焦于诸葛亮从童年到随刘备出山出征这一阶段的成长历程。汉灵帝光和四年（公元181年）秋，诸葛亮降生在兵匪横行、自然灾害不断的特殊时代。父母双亡后，诸葛亮兄妹四人跟随叔父诸葛玄前往南阳谋生。此后，他们随叔父辗转于平山、豫章、寿春、襄阳等地。在此期间，诸葛亮完成了最初的知识积累，在同龄人中展现出非凡的聪明才智，他的大姐和二姐也在襄阳相继出嫁。在政治斗争的影响下，叔父无奈回到平山，最终积郁成疾，悲惨离世。在林海峰与彭玉奇的劝说下，诸葛亮和弟弟在南阳定居，娶妻生子。在此过程中，诸葛亮持续拜师学习，知识储备愈发深厚。后来，刘备三顾茅庐，诸葛亮答应出山辅佐。从此，诸葛亮告别平民生活，开启了他的戎马生涯。