Chrissy 和 Judy 是多年的變裝皇后夥伴，彼此攜手登上舞台，共同演繹精彩表演。某天 Chrissy 突然宣布要退出夥伴關係。霎時，舞台上和生活中，Judy 必須開始獨立面對自己的身份和生活，曾經驕傲自信的 Judy，開始感到困惑及迷茫，懷疑自己是否一直自欺欺人？在面對這一切的同時，Judy 能否找到重新定義自我的出路呢？ 導演以細膩手法捕捉微小真摯的情感，同時透過風趣嗆辣的互動為影片增添喜劇色彩；巧妙運用黑白色彩呼應身份和變裝文化，為影片賦予獨特視覺風格。