安土桃山（平干二朗 饰）时代，城主掌控一方，对自身容貌、权势和财富极为自负。但一则预言让他惶恐不安，预言称他的儿子雨千代（小田切让 饰）的美貌日后会超越自己。恼羞成怒的城主被邪魔迷惑，决定将亲生儿子放逐到妖魔肆虐的快罗须山。雨千代路过狸森林时，得到一位美丽女孩相助，而她竟是来自大唐的狸公主（章子怡 饰）。美貌的雨千代与狸公主陷入热恋，然而他们难以逃脱安土桃山的嫉恨。为拯救被父王伤害的狸公主，雨千代踏上前往快罗须山寻找传说中极乐蛙的征程。重重艰难险阻，也无法切断两人相爱的心…… 本片依据日本古老传说改编，是该故事首次以音乐剧形式呈现，制作方还运用特殊技术让已故歌姬美空云雀重现银幕。