自第一次见面以来已经过去了两年，Compagnia del Cigno 的男孩们比以往任何时候都更加紧密地联系在一起，他们正在为期末考试做准备，这是进入音乐学院学术课程之前的最后一个障碍。Teoman Kayà曾是学院的一名学生，后来成为了世界著名的指挥家，他将指导男孩们参加年终独奏会。后者的到来让马里奥尼非常兴奋，因为在他们还是学生的时候，他们是同一个社团的成员，直到发生了破坏他们友谊的事情。学生们也对与 Kayà 合作的想法感到兴奋，最重要的是因为大师会选择其中一位作为实习生在圣彼得堡巡回演出。