自初次见面已过去两年，Compagnia del Cigno 的男孩们之间的联系比以往任何时候都更紧密，他们正在为期末考试做准备，这是迈入音乐学院学术课程前的最后一道难关。曾是学院学生、如今已成为世界知名指挥家的 Teoman Kayà，将指导男孩们参加年终独奏会。他的到来让马里奥尼兴奋不已，因为学生时代他们曾同属一个社团，直至后来发生的事破坏了他们的友谊。学生们也因能与 Kayà 合作而倍感兴奋，更重要的是，大师会挑选其中一人作为实习生参加圣彼得堡巡回演出。