内向的年轻人弗雷德（Fred）原本平静地过着自己的生活。然而，自从他遇见拉斐尔（Raphael）的那一天起，一切都改变了。拉斐尔的远见、活力和魅力让弗雷德常常为之倾心。几个月后他们分开了，但弗雷德仍然被拉斐尔深深吸引，于是他决定再次与拉斐尔见面，向他倾诉自己的感情。